Parsons übernimmt Sealing Technologies, Inc.

Jul 27, 2023

Die Übernahme stärkt die umfassenden Cyber-Operations-Lösungen von Parsons für die Bereiche Verteidigung und Geheimdienste; stärkt die Position des Unternehmens als Cyber-Führer im nationalen Sicherheitsmarkt

CENTREVILLE, Virginia, 23. August 2023 (GLOBE NEWSWIRE) – Parsons Corporation (NYSE:PSN) gab heute bekannt, dass sie das in Maryland ansässige Cyber- und Technologieunternehmen Sealing Technologies, Inc. (SealingTech) im Rahmen einer Transaktion im Wert von übernommen hat bis zu 200 Millionen US-Dollar. SealingTech wurde 2012 gegründet und erweitert den Kundenstamm von Parsons im gesamten Verteidigungs- und Geheimdienstbereich sowie die Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich defensiver Cyberoperationen. integrierte Missionslösungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML); Edge-Computing und Edge-Access-Modernisierung; Schutz kritischer Infrastrukturen; und sicheres Datenmanagement.

Die Transaktion steht im Einklang mit der Strategie von Parsons, wertsteigernde Akquisitionen von Unternehmen mit einem Umsatzwachstum und einer bereinigten EBITDA-Marge von jeweils über 10 % abzuschließen und gleichzeitig wichtiges geistiges Eigentum hinzuzufügen, das das bestehende Portfolio des Unternehmens stärkt. Die fast 150 Mitarbeiter von SealingTech, von denen 70 % über Sicherheitsfreigaben verfügen, werden dem Geschäftsbereich Defence & Intelligence von Parsons zugeordnet, wobei seine Fähigkeiten sowohl in den Segmenten Federal Solutions als auch Critical Infrastructure, Kunden und Projekten von Parsons zum Einsatz kommen.

„Die Aufnahme von SealingTech ist eine natürliche Erweiterung unserer Wachstumsstrategie und fügt kritische, einsatzbereite Lösungen für unsere Community-Kunden im Verteidigungs- und Geheimdienstministerium hinzu“, sagte Carey Smith, Vorsitzender, Präsident und Chief Executive Officer von Parsons. „Die defensiven Cyber-Fähigkeiten von SealingTech ergänzen unsere führenden offensiven Cyber-Fähigkeiten und erhöhen unseren Anteil am Markt für umfassende Cyber-Operationen, der aufgrund der sich beschleunigenden und sich weiterentwickelnden Cyber-Bedrohungen voraussichtlich mehr staatliche Mittel erhalten wird. Ihr missionsorientierter Ansatz und ihre Leidenschaft für die Bereitstellung wirkungsvoller Lösungen für die dringendsten Sicherheitsherausforderungen unseres Landes passen nahtlos zum Geschäft und zur Kultur von Parsons. Ich freue mich darauf, dieses talentierte Team von Mitarbeitern in der Parsons-Familie willkommen zu heißen, wie wir es uns gemeinsam als nächstes vorstellen.“

SealingTech hat seinen Hauptsitz in Columbia, Maryland, und konzentriert sich auf den Schutz und die Verteidigung der Netzwerke und Systeme seiner Kunden durch innovative Forschung, Produkte, Engineering und Integrationsdienste für das Internet der Dinge (IoT), Edge-Combat-Operationen, KI und ML sowie die Cloud Branchen. Das Unternehmen liefert innovative Cybersicherheitslösungen für defensive Cyberoperationen, den Schutz kritischer Infrastrukturnetzwerke und sicheres Datenmanagement. SealingTech ist bei über 90 % seiner Bundesverträge Hauptauftragnehmer und steht in direktem Zusammenhang mit wichtigen nationalen Sicherheitsinitiativen.

„Diese Partnerschaft ist der perfekte nächste Schritt in der Zukunft unserer beiden Unternehmen“, sagte Edward Sealing, CEO von SealingTech. „Wir stimmen vollständig mit unserer Kultur und unseren Werten überein und wir teilen die gemeinsame Leidenschaft, die dringendsten Sicherheitsherausforderungen unseres Landes zu unterstützen und gleichzeitig eine Kultur zu fördern, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht. Ich glaube, dass die Kombination unserer Fähigkeiten ein Kraftmultiplikator für unsere Kampfflugzeuge sein wird, unser Geschäftswachstum beschleunigen und unseren Kundenstamm erweitern wird. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft und darauf, Teil des Parsons-Teams zu werden.“

Parsons zahlt bei Abschluss für SealingTech 175 Millionen US-Dollar in bar, wobei im ersten Quartal 2025 ein zusätzlicher Earn-Out in Höhe von 25 Millionen US-Dollar zahlbar ist, wenn bestimmte Umsatzziele im Jahr 2024 erreicht werden. Nach Berücksichtigung eines transaktionsbezogenen Steuervorteils von 21 Millionen US-Dollar impliziert der Basiskaufpreis einen 10-faches Vielfaches des für 2023e prognostizierten bereinigten EBITDA von SealingTech vor Berücksichtigung etwaiger Umsatz- oder Kostensynergien. Parsons schätzt, dass SealingTech im Jahr 2024 einen Umsatz von 110 Millionen US-Dollar generieren wird und dass sich die Transaktion positiv auf die Umsatzwachstumsrate von Parsons im Geschäftsjahr 2024, die bereinigte EBITDA-Marge und den bereinigten Gewinn pro Aktie auswirken wird. Barclays fungierte als Finanzberater und Jenner & Block fungierte als Rechtsberater von Parsons. SealingTech wurde von Chesapeake Corporate Advisors und Nemphos Braue, LLC beraten.

Über Parsons

Parsons (NYSE: PSN) ist ein führender Anbieter disruptiver Technologien auf den Märkten für nationale Sicherheit und globale Infrastruktur mit Kompetenzen in den Bereichen Cyber ​​und Geheimdienste, Weltraum- und Raketenabwehr, Transport, Umweltsanierung, Stadtentwicklung und Schutz kritischer Infrastrukturen. Besuchen Sie parsons.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Facebook, um zu erfahren, wie wir etwas bewirken.

Vorausschauende Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen, Überzeugungen und Annahmen und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Unsicherheiten, Risiken, veränderten Umständen, Trends und schwer vorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Dementsprechend können die tatsächlichen Leistungen, Ergebnisse und Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen gemachten Angaben abweichen, und Sie sollten sich nicht auf die zukunftsgerichteten Aussagen als Vorhersagen zukünftiger Leistungen, Ergebnisse oder Ereignisse verlassen. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Leistungen, Ergebnisse und Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen gemachten Angaben abweichen, darunter unter anderem: alle Probleme, die unsere Beziehungen zur US-Bundesregierung oder ihren Behörden oder anderen staatlichen, lokalen oder anderen bundesstaatlichen, lokalen oder anderen Faktoren beeinträchtigen ausländische Regierungen oder Behörden; alle Probleme, die unserem beruflichen Ruf schaden; Änderungen der Regierungsprioritäten, die dazu führen, dass Ausgaben von den von uns unterstützten Agenturen oder Programmen wegverlagert werden; unsere Abhängigkeit von langfristigen Regierungsverträgen, die dem Haushaltsgenehmigungsverfahren der Regierung unterliegen; die Größe unserer adressierbaren Märkte und die Höhe der Staatsausgaben für private Auftragnehmer; Versäumnis von uns oder unseren Mitarbeitern, die erforderlichen Sicherheitsfreigaben oder Zertifizierungen einzuholen und aufrechtzuerhalten; Nichteinhaltung zahlreicher Gesetze und Vorschriften; Änderungen im öffentlichen Beschaffungswesen, bei Verträgen oder anderen Praktiken oder die Annahme neuer Gesetze, Regeln, Vorschriften und Programme durch Regierungen in einer für uns nachteiligen Weise; die Kündigung oder Nichtverlängerung unserer Regierungsverträge, insbesondere unserer Verträge mit der US-Bundesregierung; unsere Fähigkeit, im Ausschreibungsverfahren effektiv zu konkurrieren, und Verzögerungen, Vertragskündigungen oder Stornierungen, die durch Proteste der Wettbewerber gegen wichtige Auftragsvergaben, die wir erhalten haben, verursacht werden; unsere Fähigkeit, im Rahmen bestimmter unserer Verträge Einnahmen zu generieren; jegliche Unfähigkeit, Mitarbeiter mit den erforderlichen Fähigkeiten, Erfahrungen und Sicherheitsfreigaben anzuwerben, auszubilden oder zu halten; der Verlust von Mitgliedern der Geschäftsleitung oder das Versäumnis, neue Führungskräfte zu entwickeln; Fehlverhalten oder andere unangemessene Aktivitäten unserer Mitarbeiter oder Subunternehmer; unsere Fähigkeit, den vollen Wert unseres Auftragsbestands zu realisieren, und der Zeitpunkt, zu dem wir Einnahmen aus im Auftragsbestand enthaltenen Verträgen erhalten; Änderungen in der Zusammensetzung unserer Verträge und unserer Fähigkeit, Kosten, Zeit und Ressourcen für unsere Verträge genau einzuschätzen oder anderweitig zu erstatten; Änderungen der bei der Umsatzrealisierung verwendeten Schätzungen; interne System- oder Dienstausfälle und Sicherheitsverletzungen; und inhärente Unsicherheiten und potenziell nachteilige Entwicklungen in Gerichtsverfahren, einschließlich Rechtsstreitigkeiten, Prüfungen, Überprüfungen und Untersuchungen, die zu wesentlich negativen Urteilen, Vergleichen oder anderen ungünstigen Ergebnissen führen können. Diese Faktoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und zusätzliche Faktoren könnten sich negativ auf unsere Geschäfts- und Finanzleistung auswirken. Eine Erörterung zusätzlicher Faktoren, die sich erheblich negativ auf unsere Geschäfts- und Finanzleistung auswirken könnten, finden Sie in den Faktoren unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in unserer Registrierungserklärung auf Formular S-1 und in unseren anderen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuell verfügbaren Informationen und gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, in dieser Präsentation gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die aufgrund späterer Ereignisse, neuer Informationen oder aus anderen Gründen unwahr werden, es sei denn, wir sind dazu im Zusammenhang mit unseren laufenden Anforderungen gemäß den Bundeswertpapiergesetzen verpflichtet.

Medienkontakt: Bryce [email protected]

Investor-Relations-Kontakt:Dave Spille+ [email protected]

Verwandte Zitate